写聪明、美丽、勤劳的苗族姑娘红昭，能歌善舞，又会绘画。

一口在牧羊小憩时，以泉水为镜，为自己画了一幅肖像，此像被头人蒙得沙窥见，遂抢红昭为妾。途中幸遇猎人饶恩那拼死相救，得免于难，红昭遂对饶恩那产生了爱情。哪知红昭的画像又被狂风卷走。时值皇帝出外围猪，拾到画像，抢走红昭，射伤饶恩那。红昭入宫后受尽百般折磨。饶恩那伤愈后，找进京城搭救红昭。红昭用计叫皇帝用金袍与饶恩那交换百兽袍来穿。换装之后文武百官难辨真假;饶恩那趁机传旨***死皇帝，带着红昭返回了苗山。

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